一 | 7月21日，万联证券发布了一篇通信行业的研究报告，报告指出，2026世界人工智能大会召开，关注国产算力发展机遇。
二 | 杭州“新八骏”现象涌现后，首次有成员完成“上天”之举。 2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在中国上海举行，充分表明我国对人工智能产业发展的重视。8月5日10时38分许，山东省海阳市近海海域，捷龙三号遥十二运载火箭腾空而起。大会期间，华为昇腾950超节点首次真机亮相，同时还有众多国产AI算力、机器人等创新产品展出，体现了我国在人工智能产品和技术创新层面的不断突破，也彰显出国产AI算力已从单点突破向系统生态构建发展。 顶层AI治理成果全面落地，全链条创新成果集中发布：开幕式主席主旨讲话提出的全球AI治理体系建设思路，经过四天多场跨国论坛研讨形成完整落地机制，全球首个AI领域独立政府间国际组织WAICO（世界人工智能合作组织）永久总部落户上海，来自亚洲、欧洲、非洲、拉丁美洲的29个国家共同签署成立协定。四天展会完整兑现全球AI治理、底层算力、具身智能、科学智能、民生应用五大主线成果，累计发布251项全链条创新成果。
三 | 两颗高光谱卫星“东方星链05/06星”成功进入预定轨道。 华为昇腾950超节点首次亮相，国产算力创新百花齐放：本届展会覆盖了通用大算力、云端光子/异构算力、边缘终端AI芯片、高速互联器件、前沿硅基底座技术等赛道，几乎集齐了国产GPU主流厂商。这两颗星由杭州“新八骏”之一，西湖区企业地卫二提供AI能力和国际合作。大会期间，华为昇腾950超节点首次真机亮相，实现业界第一大1024卡规模，提供1EFLOPSFP8、2EFLOPSFP4澎湃算力，拥有256TB全局统一内存编址空间，依托TB级NPU互联超大带宽与3μs超低RTT时延，突破集群内计算、存储等各类资源的通信瓶颈。给这两颗卫星“画个像”，最直观的感受就是轻，在同类遥感卫星里算妥妥的“轻量级”。对比一下，美国WorldView-3重达2800公斤，欧空局的哨兵二号单颗也要1140公斤左右，而这两颗卫星约是欧美同类卫星的五分之一。此外，阿里巴巴、中科曙光、中兴通讯、东方算芯、沐曦、昆仑芯、算能、摩尔线程、天数智芯、燧原科技等众多厂商携创新产品登台亮相，展现国产算力创新百花齐放的盛况。AI消费终端及机器人等新兴赛道，亦有众多知名厂商携创新产品展出。 AI算力基础设施建设持续深化，推动申万通信行业业绩向好：截至2026年7月19日，申万通信行业共有46家公司披露2026年中报业绩预告，其中预喜公司27家，占比约58.7%，行业景气度持续改善。业绩增长较好的企业主要受益于AI相关需求放量、高端产品结构升级、海外市场拓展以及自身竞争优势提升，盈利能力持续改善。业内有个粗略算法：把1公斤载荷送到700公里轨道，成本大概5万块。重量一轻，发射成本自然大幅下降。那轻了，能力会不会打折？恰恰相反。
四 | 全球对地观测领域，美国的Landsat和欧洲哨兵二号一直是公认的标杆，但跟这两位“老大哥”同台比拼，“东方星链05/06星”在多个维度上已经实现了超越。
工作人员正在转运卫星 受访者供图从分辨率来看，分辨率越高，能捕捉的地表细节就越多。
投资建议：我国人工智能产品和技术创新层面不断突破，国产AI算力也从单点突破向系统生态构建发展。我们建议关注：
1）超节点的加速布局，Scale-Up、Scale-Out和Scale-Across发展带来的产业机遇，以及算力租赁市场的需求增长对算力产业链上游的提振；
2）LPO、CPO、NPO等光互连技术方案演进过程中带来的价值量增长及需求提振；
3）高速光芯片、光纤光缆等上游核心零部件、材料价格上涨带来的投资机遇；
4）液冷产品在光模块、光互连等领域的渗透率提升以及英伟达Rubin世代及谷歌第八代TPU对液冷需求的提振；
5）由国产芯片、国产大模型构成的完整AI生态闭环正加速形成，国产AI芯片市场份额快速提升带来的投资机遇；
6）AI算力基础设施加速建设，对上游零部件包括AIPCB、MLCC、存储芯片等需求的提振。
风险因素：
1）中美科技摩擦；
2）地缘政治风险；
3）资本支出不及预期；
4）技术研发不及预期；
5）AI应用落地不及预期。“东方星链05/06星”比“哨兵二号”的10米高一倍，比美国Landsat的15米和30米高两到五倍；同时，它的宽幅是300公里，相当于一次扫描，能覆盖从杭州到南京的距离。
五 | 光谱通道是卫星看世界的“眼睛”，“眼睛”越多自然看得更分明。“东方星链05/06星”配备了22个精密校准光谱通道，高于欧洲哨兵二号的13个和美国Landsat的11个。“在300公斤的整星上，它同时做到了看得清、看得宽、看得准。
六 | ”地卫二相关负责人这样描述，“说到底，就是用更低的成本，干成了更难的事。”不光拍得清，而且算得快。
七 | 遥感卫星有个困境，看得越宽、拍得越清，数据量就越大，地面处理起来就越吃力。从卫星过境到用户拿到结论，往往需要数小时甚至数天。
八 | “这两颗卫星搭载了地卫二自主研发的‘弦’人工智能计算单元，拥有400TOPS星载AI算力，这是全球所有高光谱卫星中算力最高的卫星。”地卫二技术总监唐振坤介绍，高算力让卫星在轨就能完成数据处理，只把“有效信息”传回地面，从“数天/ 小时级”压缩至“分钟级”，数据利用率从不足10%提升至80%以上，业务处理效率较人工判读提升5倍以上。
九 | 正是“更轻”与“更智”的结合，让这两颗卫星从“看得清”升级到“看得懂”，成为高光谱卫星从“数据采集”迈向“智能服务”的关键一步。据悉，“东方星链05/06星”双星组网后，将5天覆盖全球一次，在动态监测中及时发现变化。这就好比在给地球做CT，结合星上的“绿水青山大模型”，它们可以观测及分析山、水、林、田、湖、草、沙、滨海所有地表及其要素资源的现状及变化，比如监测庄稼的氮磷钾含量和作物长势，发现湖泊和土壤的污染情况。“这是我国高光谱遥感技术的重大突破。”国家最高科学技术奖获得者、两院院士李德仁评价，“它们是国际顶尖商业高光谱卫星，卫星不再只是记录像素的相机，而是开始理解自己所看到的一切。”
卫星出厂 受访者供图这次发射的两颗卫星，从出厂开始就带着国际订单。一颗叫“撒马尔罕-2028”，乌兹别克斯坦航天局跟地卫二合作，将专门服务该国棉花产业从播种到收获的全过程，全程监测。另一颗叫“楠榜一号”，是印度尼西亚楠榜省的卫星，负责当地的农业监测和灾害预警。这两颗星也是“全球数贸AI星座”的首发星。按照计划，它们将面向全球提供对地观测服务，帮助有需求的国家获得遥感数据与智能分析能力。这些数据后续也可用于跨境贸易的数字化管理，以及全球范围的数据交换与流通。
十 | 同时，这两颗星的发射成功，意味着“太空之弦计算星座”开始组网。按照规划，这个星座将部署超过1000颗太空智能体，建设一套覆盖全球的太空计算基础设施。完整的星座方案和千星组网路线图，计划于2026年9月正式发布。这些卫星背后的产业支撑，就在杭州。近年来，浙江将商业航天纳入“415X”先进制造业集群重点培育。在杭州西湖区的云栖小镇，已有超过300家空天信息企业在此集聚，形成了“国家队+科研院所+民营企业”协同发力的完整产业链。一条百亿规模的空天信息产业链，正从这里加速成形，为每一次“出海”提供最坚实的产业后盾。
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Published on:14:42:17
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